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该论文认为2022世界杯友谊赛赛程,财富管理行业中的许多家族理财办公室“冒名顶替者”

一份新的期刊论文指出,金融服务公司服务于他们自己的议程——销售和分销产品和服务,不应与家族理财办公室混淆,尽管他们经常将自己定位为家族理财办公室。2022世界杯友谊赛赛程

发表在《财富管理杂志》上,任何2022世界杯友谊赛赛程其他名称的家族理财办公室…他说,这个词“很流行”,正被全球金融机构所利用,其中许多机构的声誉在2008年金融危机后受损。

相反,它认为,家族理财办公室一词“意味着成熟、独立和客观”。据英国2022世界杯友谊赛赛程《金融时报》报道,平均每家家族理财办公室管理着8.9亿美元的资产2014全球家族理财办2022世界杯友谊赛赛程公室报告,并作为一个拥有巨额财富的家庭的私人办公室,雇用从几名员工到20多名员工。

为了区分真正的家族理财办公室和冒名顶替者,本文根据家族理财办公室所扮演的角色,而不是提供的服务2022世界杯友谊赛赛程,对其提出了一个客观的定义。许多财富管理公司提供类似于家族理财办公室的服务,但由于其商业利益,无法提供同样的独立性和客观性。

在将自己定位为家族理财办公室的公司中,文章认为不属于这一类别的公司几乎都是2022世界杯友谊赛赛程彭博社行业年度排名. 这一论点在露营地FB去年的社论说这些类型的公司只是高端私人银行和财富管理公司.

今年6月公布的名单包括汇丰私人财富解决方案、北方信托和纽约梅隆财富管理公司,这些都是私人银行。

这篇文章由WE Family Office首席执行官玛2022世界杯友谊赛赛程丽亚·埃琳娜·拉戈马西诺(Maria Elena Lagomasino)和该公司的两位管理合伙人撰写,文章指出,所有传统家族理财办公室的共同点是,它们的存在完全是为了为其工作的家庭的利益服务。

它是该家族在投资经理、经纪人、银行、托管人、受托人、保险公司、律师和会计师等服务提供商中的代表。

本文认为,家族的最大利益将与大多数财富管理公司的商业模式相冲突,即交叉销售尽可能多的产品和服务,并获取家族净资产的最大份额。

该报告总结道:“尽管传统金融服务业在营销和定位工作中使用了这个名称,但对于一个家族来说,如果他们正在寻求一个真正的家族理财办公室经验和一套服务,那么仅仅因为它自称为家族理财办公室,他们就会从一家传统财富管理公司那里得到它,这是不明智的。”2022世界杯友谊赛赛程

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